香港 IPO中介机构排行榜 (2020年&2021年)
香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜、「2021年」的数据。
根据统计,在过去的两年(2020年&2021年)香港新上市公司 252家,其中主板上市 243家(包括:231家IPO上市、2家介绍上市、10家GEM转主板)、GEM上市 9家,具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2020年&2021年)
(一) 过去两年的数据 (2020年&2021年)
根据统计,在过去的两年,共有 72间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 252家新上市公司的保荐工作。在这72间券商中,中资券商 32间,港资券商 24间,外资券商 16间。
- 中金公司,以 46家排在第一位,保荐参与率 18.3%;
- 高盛,以 35家排在第二位,保荐参与率 13.9%;
- 摩根士丹利,以 26家排在第三位,保荐参与率 10.3%;
- 海通国际,以 21家排在第四位,保荐参与率 8.3%;
- 中信里昂,以 20家排在第五位,保荐参与率 7.9%;
- 美林,以 17家排在第五六位,保荐参与率 6.7%;
- 摩根大通,以 16家排在第七位,保荐参与率 6.3%;
- 建银国际,以 15家排在第八位,保荐参与率 6.0%;
- 华际,以 14家排在第九位,保荐参与率 5.6%;
- 农银国际,以 12家排在第十位,保荐参与率 4.8%。
这 72间券商中,保荐新上市公司数量超过十家的券商还有2间,包括瑞银 (11家)、瑞信 (10家);
其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 24间,占全部券商数量(72间)的 33.3%;这24间券商中,中资、外资、港资券商分别为10间、5间、9间。
(二) 2021年的数据
就今年来看,共有 44间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 98家新上市公司的保荐工作。2021年排名前十位的保荐人分别是:中金公司,以 31家排在第一位,保荐参与率 31.6%;
高盛,以 21家排在第二位,保荐参与率 21.4%;
摩根士丹利,以 13家排在第三位,保荐参与率 13.3%;
海通国际、中信里昂、美林、摩根大通,各以 8家并列第四,参与率 8.2%;
建银国际,以 7家排在第八位,保荐参与率 7.1%;
华际、瑞银、瑞信,各以 6家并列第九,保荐参与率 6.1%。
其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 21间,占今年券商数量(44间)的 47.7%。
二、香港IPO审计师排行榜 (2020年&2021年)
(一) 过去两年的数据(2020年&2021年)
根据统计,在过去的两年,共有 13间审计师参与 252家新上市公司的审计业务。
就过去两年所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
- 普华永道,以 76.5家、占30.6%,排名第一;
- 安永,则以 66家、占26.2%,排名第二;
- 德勤,则以 37.5家、占15.1%,排名第三 ;
- 毕马威,以 35家、占13.9%,排名第四;
这四间共占 85.3% 的市场份额。
这13间审计师中,审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (10家);只参与1家新上市公司审计业务的审计师,只有 1间。
(二) 2021年的数据
就今年来看,共有 9间审计师参与 98家新上市公司的审计业务。2021年排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与审计 33家、27家、18家、10家,参与率分别为33.7%、27.6%、18.4%、10.2%。三、香港IPO中国律师排行榜 (2020年&2021年)
(一) 过去两年的数据 (2020年&2021年)
根据统计,在过去的两年,共 45间中国律师参与 217家(211家主板、6家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于 10家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就在过去的两年的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
通商,以 82家、占37.8%,排在第一位;
竞天公诚,以 74家、占34.1%,排在第二位;
天元 ,以 55家、占25.3%,排在第三位;
金杜,以 33家、占15.2%,排在第四位;
中伦,以 29家、占13.4%,排在第五位;
君合、汉坤,各以 18家、占8.3%,并列排在第六位;
大成,以 14家、占6.5%,排在第八位;
锦天城,以 13家、占6.0%,排在第九位;
- 海问,以 12家、占5.5%,排在第十位。
这45间中国律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的中国律师还有1间,德恒(10家);
只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有19间,占所参与的中国律师数量(45间)的42.2%。(二) 2021的数据
就今年来看,共 26间中国律师参与 92家(91家主板、1家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。2021年排名前十位的中国律师分别是:- 通商,以 41家、占44.6%,排在第一位;
- 天元 ,以 28家、占30.4%,排在第二位;
- 竞天公诚,以 25家、占27.2%,排在第三位;
- 金杜,以 13家、占14.1%,排在第四位;
- 汉坤,以 10家、占10.9%,排在第五位;
- 君合,以 9家、占9.8%,排在第六位;
- 锦天城,以 8家、占8.7%,排在第七位;
- 中伦、环球,各以 7家、占7.6%,并列排在第八位;
- 海问、大成,各以 6家、占6.5%,并列排在第十位。
只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有10间,占所参与的中国律师数量(26间)的38.5%。
四、香港IPO香港律师排行榜 (2020年&2021年)
(一) 过去两年的数据 (2020年&2021年)
根据统计,在过去的两年,共 86间香港律师参与 242家新上市业务(包括IPO上市的240家、介绍上市的2家)。由于10家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就过去两年的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
- 盛德 ,以 40家、占16.5%,排在第一位;
- 达维 ,以 29家、占12.0%,排在第二位;
- 世达,以 24家、占9.9%,排在第四位;
- 的近,以 22家、占9.1%,排在第三位;
- 高伟绅 ,以 20家、占8.3%,排在第五位;
- 史密夫斐尔,以 17家、占7.0%,排在第六位;
- 富而德、美迈斯,各以 16家、占6.6%,并列第七位;
- 盛信 ,以 15家、占6.2%,排在第九位;
- 苏利文?克伦威尔、天元(香港) ,各以 13家、占5.3%,并列第十位。
这86间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 6间,包括金杜(12家)、赵不渝马国强(11家)、凯易(11家)、普衡(10家)、威尔逊?桑西尼(10家)、摩根路易斯(10家)。
只参与1家上市公司法律业务的香港律师有22间,占全部香港律师数量(86间)的25.6%。
其中中资背景的香港律师,有天元(13家)、金杜(12家)、方达(7家)、竞天公诚(6家)、缪氏(汉坤联营)(6家)、史蒂文生黄(锦天城联营)(5家)、周俊轩(通商联营)(3家)、李伟斌(2家)、易周(国浩联营)(2家)。
(二) 2021年的数据
就今年来看,共 51间香港律师参与 96家(不包括2家GEM转主板)新上市公司的律师业务。2021年排名前十位的香港律师分别是:
- 达维 ,以 17家、占17.7%,排在第一位;
- 盛德 ,以 16家、占16.7%,排在第二位;
- 世达,以 13家、占13.5%,排在第三位;
- 高伟绅 ,以 12家、占12.5%,排在第四位;
- 史密夫斐尔、苏利文?克伦威尔,各以 9家、占9.4%,并列第五;
- 的近、美迈斯、凯易,各以 8家、占8.3%,并列第七;
- 盛信 ,以 7家、占7.3%,排在第十位。
参与超过五家新上市公司法律业务的还有4间,包括金杜(6家)、普衡(5家)、威尔逊?桑西尼(5家)、瑞生(5家)。
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