轮胎市场周报

1. 本周轮胎厂家动态分析

　　本周山东地区全钢胎厂家平均开工微涨。样本内绝大多数企业开工维持稳定，某企业由于其所在片区前期电压不稳，开工受到一定影响，目前已基本恢复正常，开工较上周小幅上涨。此外，据了解，东营地区某大产能厂家近期开工率较低，主要是因为市场需求较差，订单量不足。

　　卓创监测全钢胎企业26家，其中年产能300万套以上的企业10家。本周卓创资讯监测山东地区轮胎企业全钢胎开工率65.90%，环比上涨0.11个百分点，同比上涨8.53个百分点。（注：去年同期受APEC会议营影响，山东地区部分厂家有减产或停产行为。开工率按照实际产能测算。）

1.2 国内轮胎企业半钢胎开工率分析

　　本周国内半钢胎生产企业平均开工率较上周上涨，一是样本内停产企业恢复正常生产，开工水平相对较高，二是个别厂家近期在国内市场的雪地胎订单量较大，为保出货，厂家小幅调高开工，预计雪地胎的销售将持续到12月中旬。

　　卓创资讯监测数据显示，本周国内轮胎企业半钢胎开工率为67.47%，环比上涨2.03个百分点，同比下滑4.54个百分点。（注：去年同期受APEC会议营影响，山东地区部分厂家有减产或停产行为。开工率按照实际产能测算。）

表 1 国内部分轮胎企业全钢胎具体开工情况

2．轮胎市场动态分析

2.1 全钢胎价格及市场动态分析

表 2 国内部分三包全钢胎价格情况一览表

　　本周国内品牌轮胎市场仍显平稳，需求无力好转下商家交投情绪不高。当前需求季节明显，南北市场交投出现断崖。据悉吉林、黑龙江等东北地区雨雪天气频繁，严重影响当地物流运输业活跃度，车队车辆停滞现象不断加剧。多数商家已无心增量，回笼资金首当其冲。同时商家多保持合理库存，以备之需，往年年底备货现象不在。促销调整多体现在代理商方面，一来刺激销量，实现年终任务最大完成率。二来消耗库存，前期任务量的不断积压已使得商家走货压力倍增。三来利于回笼资金。

表 3 国内部分不三包全钢胎价格情况一览表

　　本周国内不三包品牌运行平淡，交投气氛较品牌轮胎市场稍显活跃。在单条胎利润无力保障下，商家靠量求利成为常用手段，从而导致不三包轮胎价格没有最低，只有更低。有多方渠道的经销商则以低于市场价的价格流入市场，导致同品牌不同地区得市场价差异化明显。

2.2 半钢胎价格及市场动态分析

表 4 国内部分品牌半钢胎市场价格一览表

　　本周国内半钢胎市场大稳小动，交投气氛较全钢胎稍显活跃。雪地胎更换率的提升成为东北、西北等地区经销商及终端客户追捧对象，同时少数全钢胎商家亦有寻求雪地胎品牌的意向。同时市场电商模式愈加普遍，尤其是一线城市，对传统影响较大。

3．轮胎市场后市预测

市场影响因素分析

　　上游原料走势预期：短期天然橡胶市场看空预期依旧。供应面上，近日国内外产区持续有雨，胶水产量减少，价格稳中小涨，不过国外正处产胶高峰季，国内离停割暂有一段时间，且国内各库区库存量充足，整体供应面宽裕。

　　下游轮胎及制品企业整体运行情况一般，对原料多保持按需小单采购，拿货积极性不高。综合来看供强需弱状态延续。消息面上，ANRPC主产国1‐10月产量及出口量同比均有减少，但降幅有限。期货方面，下周面临移仓换月，资金因素促使近强远弱的格局难以持久，1605合约抛压依旧明显，下周1601仍然面临打压下行的趋势，关注10500元/吨关口，现货市场仍存走低预期。

　　货源供应方面变化预期：厂家方面，当前产能过剩局面缓解程度有限，前期厂家停/减后库存虽有所减少，但社会库存仍超过饱和警戒线。同时全年生产任务尚未达到预期值，部分厂家开工亦有提升，需求与供应失衡下预计新增库存随之走高。

　　下游市场需求变化预期：全钢胎替换市场受基建、工矿等需求市场的萎缩而萎缩，尤其是载重全钢胎表现有为突出。配套市场重卡九月产量环比虽有所增加，但同比下滑幅度较大，短暂环比增长并未提振全钢胎配套市场。

卓创预测：

　　全钢胎方面：厂家方面，全年生产任务压力下，国内个别全钢胎企业预有提产趋势。政策方面，据悉个别企业针对不同规格型号进行适量调整促销政策，预计后期大面积调整得可能性不大。

　　半钢胎方面：厂家方面，据悉目前一些厂家会根据库存量安排生产，库存量一旦超过警戒线厂家将会减产或停产，因此后期不排除这些厂家还会出现减产行为。市场方面，东北、西北等地已普遍降雪，雪地胎市场销售火爆，但是今年由于品牌较多，而市场空间是一定的，预计今年商家的利润会有所减少。

4. 行业新闻

4.1 玲珑轮胎成功配套中东最大汽车制造商

　　据了解，玲珑轮胎GREEN-Max HP010产品，成功配套伊朗霍德罗汽车集团公司(IKCO)旗下两款畅销车型SAMAND、DENA。伊朗霍德罗汽车集团(IKCO)成立于1962年，是中东地区最大的汽车生产、设计及制造商，同时也是仅次于伊朗国家石油公司的伊朗第二大企业。现有6大平台的车型年产能力已达60万辆。

　　GREEN-Max HP010是玲珑轮胎推出的以舒适、节能、完美操控为主要优势的高性能轿车轮胎，在国内外多家权威测试机构的测评中表现抢眼，其优异的干、湿地操控和更舒适、更安静的综合性能带给众多高档轿车用户完美的体验，目前为国内吉利、宝骏等多家知名主机厂配套。

4.2 米其林计划16年关闭意大利佛萨诺工厂

　　日前，米其林轮胎公司宣布，根据其战略调整计划，将于2016 年年底前关闭位于意大利佛萨诺（Fossano）的工厂，该工厂400 名员工将全部裁减。

　　米其林还表示，之后将继续精简意大利公司人员，到2020年再裁减178人，理由是，由于产能过剩，公司需要整合生产工厂以保持竞争力。对于裁撤的产能，米其林称有可能从外部供应商购买，或者由其在欧洲的其他工厂提供。

　　按照米其林的计划，其将在英国、德国和意大利各关闭一家工厂，并延缓印度投资计划。据预测，此举将使至少几百名员工受牵连。

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